Szary smutny dzień jak ja, Noc bezsenna daje znać. Wspominam dziewczynę I miłość sprzed lat, Jej uśmiech, jej urok i czar. Ten pierwszy walc, Uczucie wzbudził znowu w nas. Wtedy kochałaś, Kochałem i ja, Zmieniły w nas smutek i czas. Fotografii żółtych stos, Znów nadchodzi czarna noc, Dni, co odeszły, Nie wrócą ja wiem. O walcu, więc marzę we śnie. Ten pierwszy walc, Uczucie wzbudził znowu w nas. Wtedy kochałaś, kochałem i ja, Zmieniły w nas smutek i czas. Ten pierwszy walc, Uczucie wzbudził znowu w nas. Wtedy kochałaś, kochałem i ja, Zmieniły w nas smutek i czas. Niezapomniałem, Wciąż w myślach Cię mam I będę pamiętał ten nasz, Pierwszy walc. Ten pierwszy walc, Uczucie wzbudził znowu w nas. Wtedy kochałaś, kochałem i ja, Zmieniły w nas smutek i czas. Ten pierwszy walc, Uczucie wzbudził znowu w nas. Wtedy kochałaś, kochałem i ja, Zmieniły w nas smutek i czas.